1.全球綠醇港口發(fā)展格局：14強(qiáng)

  目前，全球有14個港口具有甲醇船舶加注作業(yè)能力，包括上海港、新加坡港、鹿特丹港、蔚山港、釜山港、休斯頓港、薩凡納港等，主要分布在北歐、亞洲以及北美洲。

資料來源：公開數(shù)據(jù)，香橙會研究院整理

  根據(jù)甲醇加注作業(yè)港口在甲醇供應(yīng)鏈上的功能，可以將港口分為甲醇生產(chǎn)型港口和甲醇消費(fèi)型港口。其中：

  甲醇生產(chǎn)性港口位于甲醇生產(chǎn)基地附近，且利用該區(qū)位優(yōu)勢為運(yùn)輸船舶加注甲醇的港口。主要分布在北美地區(qū)，如蓋斯馬港，其附近有全球最大甲醇生產(chǎn)與供應(yīng)商梅賽尼斯的生產(chǎn)基地。

  甲醇消費(fèi)型港口位于甲醇燃料船舶航行節(jié)點(diǎn)或位于全球主干航線上，為過往船舶加注綠色甲醇的港口。主要分布在北歐和亞洲，如上海港、新加坡港等。

  另外，各個國家和地區(qū)的港口也在陸續(xù)摸索甲醇燃料加注功能的建設(shè)。比如

· 青島港于2024年12月取得綠色甲醇貨種作業(yè)資質(zhì)，標(biāo)志著山東港口正式具備開展綠色甲醇船用燃料加注條件。

· 香港政府在《綠色船用燃料加注行動綱領(lǐng)》提出，香港港須同時(shí)發(fā)展多種綠色船用燃料的加注服務(wù)，并已經(jīng)物色土地，儲存甲醇，以發(fā)展綠色船用燃料加注中心。

· 舟山市正在加緊甲醇加注駁船的新造和改造工作，同時(shí)，政府正著力解決甲醇加注路徑問題。

· 日本與馬士基在橫濱港合作進(jìn)行甲醇加注模擬。

2. 3港爭霸：上海、新加坡、鹿特丹

  目前，上海港、新加坡港和鹿特丹港在甲醇加注方面都處于全球領(lǐng)先地位，但各自的發(fā)展優(yōu)勢及采取策略有所不同。

2.1 新加坡港：全球綠醇加注領(lǐng)跑者

  新加坡港是世界最繁忙的港口之一，共有250多條航線，連接123個國家和地區(qū)的600多個港口，每周有430艘班輪發(fā)往世界各地，平均每12分鐘就有一艘船舶進(jìn)出。新加坡港為貨主提供多種航線選擇，是國際集裝箱的中轉(zhuǎn)中心，具有“世界利用率最高的港口”之稱。

  2024年，新加坡港全年集裝箱吞吐量突破4000萬標(biāo)準(zhǔn)箱，居全球第二（第一上海港，突破5000萬標(biāo)箱）。

  2023年7月新加坡港完成了全球首個船對集裝箱船的甲醇加注作業(yè)，標(biāo)志著其在甲醇加注領(lǐng)域邁出了重要一步。

  2024年5月X-Press Feeders的甲醇雙燃料集裝箱船，在新加坡大士港完成1340噸甲醇加注和裝卸同步作業(yè)，標(biāo)志著新加坡港已準(zhǔn)備好開展商業(yè)甲醇加注作業(yè)，同時(shí)與X-Press Feeders航運(yùn)公司合作開展甲醇加注業(yè)務(wù)。

  此前，在2023年完成世界上第一個船對集裝箱船甲醇加注后，新加坡海事及港務(wù)管理局就“對在新加坡港供應(yīng)甲醇作為海運(yùn)集裝箱燃料的意向書”發(fā)起了征詢。共收到來自60多家區(qū)域和國際公司（包括能源公司、燃料供應(yīng)商、貿(mào)易商、燃料運(yùn)營商和儲存公司）的50份肯定答復(fù)，充分表明了全球企業(yè)對新加坡作為甲醇船用燃料的主要補(bǔ)給地充滿信心。

  新加坡過去40年來海上加注基礎(chǔ)設(shè)施提供商Vopak，正準(zhǔn)備將其所有的碼頭為甲醇加注做好準(zhǔn)備，隨時(shí)準(zhǔn)備擴(kuò)大規(guī)模。

  新加坡政府對甲醇加注業(yè)務(wù)也給予了大力支持，采取措施包括：

· 基礎(chǔ)設(shè)施投資：近年來，新加坡政府加大了對港口基礎(chǔ)設(shè)施的投資力度，以提高港口的運(yùn)營效率和吞吐能力。

· 政策優(yōu)惠：對使用低碳或零碳技術(shù)的船舶給予港口費(fèi)用減免優(yōu)惠。

· 技術(shù)研發(fā)與合作：新加坡海事局與行業(yè)伙伴合作，共同推動甲醇燃料加注技術(shù)的發(fā)展

2.2 鹿特丹港：歐洲綠醇樞紐的崛起

  鹿特丹港(Port of Rotterdam)，是歐洲第一大港，全球最重要的物流中心之一，是500多條航線的船籍港或?？扛?，通往全球1000多個港口。其貨運(yùn)量占荷蘭全國的78%，是世界第六大集裝箱轉(zhuǎn)運(yùn)港口，并擁有世界上最先進(jìn)的ECT集裝箱碼頭。

  2021年5月10日，全球首次駁船對船甲醇燃料加注作業(yè)在鹿特丹港完成。在鹿特丹港皇家孚寶的Botlek碼頭，49000載重噸甲醇雙燃料動力化學(xué)品油船“Takaroa Sun”號（建于2019年）從TankMatch的一艘加注駁船上加注了甲醇燃料。

  2023年8月，“Laura Maersk”號在鹿特丹港加注了由荷蘭燃料生產(chǎn)商OCI Global提供的綠色甲醇燃料，標(biāo)志著鹿特丹港已具備甲醇燃料加注能力。

  “Laura Maersk”號由韓國現(xiàn)代尾浦造船建造，在此次21500公里的首航航程中將全程使用由OCI Global提供綠色甲醇燃料。

  此前荷蘭燃料生產(chǎn)商OCI Global已經(jīng)和X-Press Feeders集團(tuán)簽署協(xié)議，將在鹿特丹為X-Press Feeders航運(yùn)公司的新船提供綠色甲醇燃料。

  鹿特丹港務(wù)局非常歡迎OCI Global和X-Press Feeders之間的合作，因?yàn)檫@符合港口實(shí)現(xiàn)碳中和的雄心。同時(shí)鹿特丹港也與OCI Global建立了長期的合作伙伴關(guān)系，共同致力于一系列脫碳化倡議。

  目前OCI Global運(yùn)營著鹿特丹港唯一的氨進(jìn)口碼頭，且正在擴(kuò)建該碼頭，將吞吐能力提高兩倍，以應(yīng)對氨作為清潔燃料日益增長的需求。

  后續(xù)鹿特丹港計(jì)劃進(jìn)一步擴(kuò)大甲醇加注規(guī)模，提升其作為歐洲甲醇加注中心的地位。

2.3 上海港：中國綠醇加注的先鋒

  上海港集裝箱吞吐量連續(xù)15年蟬聯(lián)全球第一，是上海國際航運(yùn)中心建設(shè)的核心樞紐，擁有近350條國際航線，覆蓋全球200多個國家和地區(qū)的700多個港口，港口連通度連續(xù)13年居全球首位。

  上海港在2024年4月通過“海港致遠(yuǎn)輪”輪對“阿斯特麗德馬士基”號完成大型綠色甲醇動力集裝箱船舶的“船船同步加注”，是全國首個具有綠色甲醇燃料“船—船”同步加注服務(wù)能力的港口。且目前上海港擁有甲醇存儲資質(zhì)的儲罐共28萬立方米，有效地提升了上海港的甲醇加注服務(wù)能力。

  2025年1月，“安妮馬士基”號在洋山深水港冠東碼頭加注3000噸甲醇燃料，標(biāo)志著洋山港甲醇加注進(jìn)入常態(tài)化階段。

  作為綠色航運(yùn)的重要踐行者，上海港大力支持港航業(yè)的低碳轉(zhuǎn)型和可持續(xù)發(fā)展，在甲醇燃料方面積極聯(lián)合國電投、中國檢驗(yàn)認(rèn)證（集團(tuán)）有限公司等企業(yè)形成甲醇產(chǎn)業(yè)鏈，并與中遠(yuǎn)海、馬士基等航運(yùn)公司簽訂了綠色甲醇燃料供應(yīng)合作備忘錄等。

  香橙會研究院整理下來，上港集團(tuán)已開展以下工作保障甲醇燃料供應(yīng)鏈的發(fā)展：

表1 近期上港集團(tuán)針對甲醇船舶燃料開展的工作情況

資料來源：公開資料，香橙會研究院整理

  上海港綠色甲醇船對船同步加注業(yè)務(wù)的成功開展，意味著將在這一領(lǐng)域搶占先機(jī)，取得領(lǐng)先優(yōu)勢，進(jìn)一步提升國際航運(yùn)中心競爭力。

  上海市發(fā)改委等部門2024年11月發(fā)布的《上海市推動國際航運(yùn)燃料綠色轉(zhuǎn)型工作方案》明確，上海港2030年要實(shí)現(xiàn)LNG加注能力100萬立方米、綠色甲醇及生物燃料加注能力100萬噸的“雙百”目標(biāo)。

  據(jù)上港集團(tuán)能源公司總經(jīng)理羅文斌透過媒體介紹：“我們正抓緊推動基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，包括儲罐設(shè)施的改造和擴(kuò)建等。目前上海港擁有兩艘LNG加注船和一艘甲醇加注船，未來兩種加注船都將各增加一艘。到2030年，我們希望實(shí)現(xiàn)LNG加注能力100萬立方米，綠色甲醇加注能力100萬噸的‘雙百’目標(biāo)。”

3.國內(nèi)綠醇港“四小虎”

  隨著甲醇動力船舶數(shù)量逐步增長，除了上海港外，我國沿海很多港口也在紛紛布局甲醇港，搶抓這輪綠色船用燃料變革的發(fā)展機(jī)遇。

  為什么這么重要？

  此中港口企業(yè)人士解釋說：有船用綠醇加注能力，有可能改變船舶航線，從而改變各港口吞吐量進(jìn)而改變航運(yùn)版圖。

  除上海港外，我國還涌現(xiàn)了綠醇港口的“四小虎”。分別是：

3.1 青島港：成功取得綠色甲醇船用燃料作業(yè)資質(zhì)

  2024年12月，山東港口青島港油港公司成功取得綠色甲醇貨種作業(yè)資質(zhì)，標(biāo)志著山東港口正式具備開展綠色甲醇船用燃料加注條件。

  目前，青島港油港公司依托紅星物流庫區(qū)6座3000立方米內(nèi)浮頂儲罐、1座1萬噸級泊位和1座5萬噸級泊位，可實(shí)現(xiàn)1000-50000噸級加注船舶靠泊，作業(yè)速率可達(dá)1000立方米/小時(shí)。

  同時(shí)油港公司已具備低硫燃料油、輕質(zhì)燃料油、生物柴油、綠色甲醇等船用燃料加注能力，是全國加注貨種齊全，加注能力強(qiáng)大的重要船供燃料加注基地。

3.2 大連長興島港：氫基能源加注基地已啟動

  2024年12月，交通運(yùn)輸部正式批復(fù)《遼寧沿海港口布局規(guī)劃（2024-2035年）》，大連東北亞綠色船燃加注中心正式納入港口布局。

  2025年1月3日，大連長興島（東北亞）氫基能源加注基地暨中遠(yuǎn)海運(yùn)西中島化工及新能源倉儲物流園項(xiàng)目在大連長興島（西中島）石化產(chǎn)業(yè)基地正式啟動，將為加快建設(shè)大連東北亞綠色船燃加注中心貢獻(xiàn)堅(jiān)實(shí)力量。

  大連長興島港計(jì)劃與中廣核、遠(yuǎn)景等行業(yè)龍頭企業(yè)合作，引入綠色氨、醇和綠色航煤項(xiàng)目，預(yù)計(jì)未來2-3年可實(shí)現(xiàn)年產(chǎn)綠色甲醇、綠氨約30萬噸，綠色航空煤油30萬噸，依托臨港、近海優(yōu)勢最大程度減少氫基能源的“碳足跡”，提升市場競爭力，并為加注環(huán)節(jié)提供保障。同時(shí)將與中國船燃、華光海運(yùn)合作，打造綠色船燃貿(mào)易平臺，專注綠色船燃產(chǎn)品采購與銷售，為沿海各加注公司提供加注貿(mào)易配套服務(wù)，并助力國際貿(mào)易業(yè)務(wù)綠色發(fā)展。

3.3 香港港：規(guī)劃階段

  2024年11月15日，香港特區(qū)政府公布了《綠色船用燃料加注行動綱領(lǐng)》，行動綱領(lǐng)提出，香港須同時(shí)發(fā)展多種綠色船用燃料的加注服務(wù)，并積極促進(jìn)主要來自內(nèi)地的綠色船用燃料供貨商與船公司達(dá)成綠色船用燃料承購協(xié)議，建立有效的綠色船用燃料供應(yīng)鏈。

  香港特區(qū)政府預(yù)期，在行動綱領(lǐng)的有序落實(shí)下，香港將于2030年為使用液化天然氣、綠色甲醇等綠色燃料驅(qū)動的遠(yuǎn)洋船舶提供每年超過60次加注服務(wù)和逾20萬噸綠色船用燃料。

3.4 寧波舟山港：正在積極推進(jìn)

  舟山市已具備船用甲醇燃料常態(tài)化加注能力，但是由于港口甲醇加注配套供應(yīng)設(shè)施尚未建成，寧波舟山港的暫無法實(shí)現(xiàn)甲醇加注。舟山市正在加緊甲醇加注駁船的新造和改造工作，同時(shí)，政府正著力解決甲醇加注路徑問題。

小結(jié)：全球三港爭霸，誰能勝出

  2024年1月1日起歐盟對在歐盟范圍內(nèi)航行的航運(yùn)企業(yè)征收碳稅，因此歐盟以及涉及歐盟地區(qū)航線的航運(yùn)企業(yè)對綠色甲醇需求大。根據(jù)目前甲醇燃料船舶保有量以及截止目前新船訂單量，預(yù)計(jì)未來全球甲醇加注港口的規(guī)模和數(shù)量將持續(xù)擴(kuò)張。

  目前甲醇加注港口主要集中在消費(fèi)型港口，加注港口的發(fā)展動力主要來源為甲醇船舶的規(guī)模停靠。隨著碳稅政策的推廣以及甲醇燃料船舶規(guī)模的擴(kuò)大，預(yù)計(jì)未來甲醇燃料加注的發(fā)展?jié)摿σ仓饕性诤骄€密集的貿(mào)易大港。

  上海港、新加坡港和鹿特丹港在全球甲醇加注港口競爭中各具優(yōu)勢，但也面臨不同的挑戰(zhàn)。香橙會研究院綜合比較了全球三大甲醇港口的競爭優(yōu)勢，分別如下：

表2 全球目前三大主要甲醇加注港口發(fā)展的優(yōu)劣勢

資料來源：公開資料，香橙會研究院整理

  如上所述，全球三大甲醇港口在新一輪船用綠色燃料加注競爭中，各有優(yōu)劣勢。

  上海港擁有全球集裝箱吞吐量第一大港的優(yōu)勢，同時(shí)又擁有強(qiáng)大的經(jīng)濟(jì)腹地和綠色甲醇的生產(chǎn)供應(yīng)能力，在綠醇供給和需求上都占有壓倒性優(yōu)勢。

  新加坡港位置優(yōu)越，是全球航運(yùn)網(wǎng)絡(luò)的中心節(jié)點(diǎn)，但綠醇供給依賴進(jìn)口，本地生產(chǎn)能力有限；同樣荷蘭鹿特丹港口綠醇生產(chǎn)成本高。

  綜合來看，上海港在這一輪船用綠色燃料變革的競爭中，有條件實(shí)現(xiàn)領(lǐng)先優(yōu)勢。

（來源：香橙會研究院）